Présentation des rapports comptables sur Houzz Pro
Les rapports comptables sur Houzz Pro vous fournissent toutes les données dont vous avez besoin pour comprendre clairement les finances de votre entreprise. En quelques secondes, vous pouvez générer un rapport et ajuster les filtres en fonction de vos besoins.
Accéder à vos rapports
Pour accéder à vos rapports comptables dans Houzz Pro, cliquez sur « Rapports comptables » dans la section « Aperçu de l'entreprise » du menu « Entreprise », situé dans le volet de navigation de gauche.
Types de rapports comptables disponibles
Dans la section des rapports, vous trouverez plusieurs façons de visualiser les finances de votre entreprise, des paiements aux heures de travail. Voici un aperçu rapide des rapports disponibles et personnalisables selon vos besoins :
- Il s'agit d'un rapport détaillé de vos paiements entrants et sortants, des montants facturés et des dettes restantes.
- Opérations entrantes par projet : il s'agit d'un résumé détaillé des opérations entrantes, regroupées par projet. Vous pouvez personnaliser le rapport pour afficher uniquement les factures entrantes ou tous les documents.
- Opérations sortantes par projet : il s'agit d'un résumé détaillé des opérations sortantes regroupées par projet. Vous pouvez personnaliser le rapport pour afficher les bons de commande facturés et/ou non facturés.
Bilan des heures comptabilisées
- Suivi des heures par membre de l'équipe : il s'agit d'un rapport détaillé du temps que vous et/ou votre équipe avez enregistré, regroupé par membre de l'équipe.
- Suivi des heures par projet : il s'agit d'un rapport détaillé du temps que vous et/ou votre équipe avez enregistré, regroupé par projet.
- Créez des vues de rapport personnalisées basées sur les filtres populaires que vous utilisez, pour que vous et votre équipe puissiez accéder rapidement aux informations dans le format exact dont vous avez besoin.
Vous pouvez également consulter un aperçu des finances pour chaque projet individuel. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Accorder ou refuser l'accès aux rapports à votre équipe
Vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser l'accès des membres de l'équipe aux rapports comptables. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Cliquez sur « Membres de l'équipe » sous l'icône « Entreprise » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Modifier » à côté du membre de l'équipe dont vous souhaitez modifier les autorisations.
- Cochez ou décochez la case située à côté de « Rapports comptables » dans la section « Projets ».
- Cliquez sur « Sauvegarder les modifications ».
Pour en savoir plus sur la définition des autorisations des membres de l'équipe, consultez cet article.