Comment importer vos contacts (clients, fournisseurs et autres) ?
Dans Houzz Pro, vous disposez d'un espace pour stocker les coordonnées de tous vos clients, fournisseurs, sous-traitants, etc. Vous pouvez facilement importer des listes de contacts et disposer ainsi de toutes les informations les concernant dans Houzz Pro.
Suivez ces étapes pour importer vos contacts :
1. Dans le menu « Entreprise », sélectionnez la section « Clients » ou « Fournisseurs », en fonction de la liste que vous souhaitez importer.
2. Dans le menu « Options », en haut à droite, cliquez sur « Importer la liste des clients (fichier csv) » ou « Importer la liste des fournisseurs (fichier csv) », selon la liste que vous souhaitez importer.
3. Cliquez sur « ce modèle » en haut ou à droite de la fenêtre contextuelle pour télécharger le modèle de fichier CSV.
4. Ouvrez le modèle téléchargé et indiquez vos contacts, ou copiez la mise en forme du modèle sur votre propre fichier pour qu'elle corresponde. Suivez les conseils détaillés dans la fenêtre contextuelle pour une importation réussie, notamment en vous assurant que les colonnes « Nom », « E-mail » et « Adresse » ne sont pas vides, en listant un client/fournisseur par ligne, en n'abrégeant pas le département et en séparant les catégories par une virgule.
5. Enregistrez le fichier CSV rempli.
6. Cliquez sur « Importez un fichier CSV » et joignez le fichier CSV, ou glissez-déposez le fichier CSV dans la fenêtre. Vos contacts seront importés immédiatement et apparaîtront dans votre liste de contacts.
Dans la liste des contacts, vous pouvez cliquer sur un contact pour en voir les détails. Pour modifier un contact, cliquez sur « Modifier » à droite de son nom.