Comment importer des devis existants ?
Si vous souhaitez ajouter un devis existant à Houzz Pro, vous pouvez facilement importer votre document et le partager rapidement avec des clients ou des prospects.
Pour ce faire :
1. Sélectionnez l'icône « Projets » dans le menu de gauche et trouvez le projet qui vous intéresse. Cliquez sur « Devis » dans le menu de gauche.
2. Une fois sur la page des devis, cliquez sur le bouton « Nouveau devis » en haut à droite de votre écran, et sélectionnez « Importer » dans le menu déroulant.
3. Choisissez le devis dans vos propres fichiers.
4. Une fois votre devis importé dans Houzz Pro, vous devez ajouter le montant total du devis dans la zone de texte située en haut à droite de votre écran. Ainsi, vous vous assurez que le montant total dû pour le devis est bien celui que vous pouvez utiliser pour créer un échéancier de règlement ou une facture.
Vous pouvez également ajuster d'autres détails, tels que le nom du devis, la date d'échéance, les échéances de règlement, les mentions légales, les mémos, etc.
5. Une fois les informations requises ajoutées, cliquez sur « Voir l'aperçu » pour visualiser le devis tel qu'il sera vu par votre client.
6. Lorsque vous souhaitez partager le devis, cliquez sur « Envoyer ». Ajoutez une ligne d'objet et un message (ou utilisez un modèle Houzz Pro), puis cliquez à nouveau sur « Envoyer » pour envoyer l'e-mail.
Consultez cet article pour obtenir d'autres informations utiles sur la création d'un devis.